10 noticias antes de la apertura, por Goldman

1. Los líderes principales de China iniciaron una reunión el lunes para discutir las prioridades económicas de 2024 (informes de medios sugieren que el gobierno adoptaría un objetivo de crecimiento del PIB de alrededor del 5% para el próximo año, igual que en 2023). RTRS
2. Según funcionarios estadounidenses y funcionarios de seguridad de la industria, el ejército chino está intensificando su capacidad para interrumpir la infraestructura clave estadounidense, incluidos servicios públicos de energía y agua, así como sistemas de comunicación y transporte. WaPo
3. Country Garden evitará su primer incumplimiento en bonos en yuanes después de que los titulares de un valor acordaran no exigir el pago esta semana, según personas familiarizadas. BBG
4. El Banco de Japón (BOJ) podría no subir las tasas la próxima semana, pero tal movimiento está llegando relativamente pronto, y Ueda está interesado en preparar a los mercados para evitar sorpresas. RTRS
5. El crecimiento salarial en el Reino Unido se desaceleró a un +7.2% interanual en octubre, 80 puntos básicos menos que en septiembre y en línea con las expectativas de la calle (los salarios excluyendo bonificaciones se enfriaron a +7.3% desde +7.4%). RTRS
6. Washington está intensificando su asesoramiento militar cara a cara para Ucrania y presionando a Kiev para que siga una estrategia conservadora centrada en mantener el territorio existente y aumentar la capacidad de producción de armas domésticas, con la esperanza de que esto obligue a Putin a entrar en negociaciones a finales de 2024 o en 2025. NYT
7. Netflix (NFLX) ha mostrado interés en comprar el estudio de cine Paramount de PARA (Paramount), pero las conversaciones se han “enfriado” (Shari Redstone insiste en que el estudio Paramount no se venderá por separado; si alguien lo quiere, tendrá que adquirir toda la compañía). WSJ
8. ORCL (Oracle) (-9% pre mercado) reportó un EPS del FQ2 que es esencialmente en línea con 1.34 (el consenso estaba modelando 1.33), pero los ingresos totales fueron más bajos (el crecimiento de ingresos FXN fue del 4% frente al pronóstico del Street del 4.75%), mientras que la guía de ingresos también quedó por debajo. RTRS
9. Google perdió una batalla antimonopolio contra Epic Games, lo que amenaza con un duopolio de tiendas de aplicaciones con Apple que genera $200 mil millones al año. Un jurado federal dijo que Google ejerció un poder monopólico a través de conductas anticompetitivas. BBG
10. La décima es el dato de IPC, que puedes ver lo ocurrido aquí:

IPC estadounidense

Datos económicos destacados que se publicaron durante la noche…

• Los precios mayoristas de Alemania para noviembre llegaron a un -3.6% interanual, una ligera mejora con respecto al -4.2% de octubre (Reuters).
• El índice de expectativas ZEW de Alemania subió a 12.8 en diciembre, frente a 9.8 en noviembre y superando la previsión de 9.5 del mercado (Bloomberg).
• El IPP (Índice de Precios al Productor) de Japón para noviembre se enfrió a un +0.3% interanual (frente al +0.9% de octubre), pero fue un poco más sólido que la previsión del mercado de +0.1% (Bloomberg).
• El crecimiento salarial en el Reino Unido se desaceleró a un +7.2% interanual en octubre, 80 puntos básicos menos que en septiembre y en línea con las expectativas del mercado (los salarios excluyendo pagos de bonificaciones se enfriaron a +7.3% desde +7.4%) (Reuters).

Mantente atento a los siguientes eventos hoy…

ACCIONES DE ANALISTAS:

• AZEK: AZEK calificada como “Outperform” en Wolfe; PT $43.
• ACAD: Acadia Pharma calificada como “Buy” en Deutsche Bank; PT $25.
• ABOS: Acumen Pharma calificada como “Buy” en Deutsche Bank; PT $8.
• ALEC: Alector calificada como “Buy” en Deutsche Bank; PT $12.
• AMAL: Amalgamated Financial elevada a “Overweight” en JPMorgan; PT $29.
• AMLX: Amylyx Pharma nombrada como una “Top Pick” en Deutsche Bank por su medicamento para ELA.
• BLCO CN: Bausch + Lomb calificada como “Hold” en Stifel; PT C$21.72.
• BLK: BlackRock elevada a “Outperform” en BNPP Exane; PT $885.
• BA: Boeing calificada como “Outperform” en William Blair.
• BYD CN: Boyd Group Services elevada a “Sector Outperform” en Scotiabank.
• CDW: CDW rebajada a “Equal-Weight” en Morgan Stanley; PT $216.
• CPT: Camden Property calificada como “Equal-Weight” en Morgan Stanley; PT $95.
• CPB: Campbell Soup calificada como “Equal-Weight” en Wells Fargo; PT $47.
• CMA: Comerica rebajada a “Neutral” en JPMorgan; PT $57.
• CMPS: Compass Pathways ADRs calificada como “Buy” en Deutsche Bank; PT $16.
• CAG: Conagra calificada como “Equal-Weight” en Wells Fargo; PT $31.
• EXP: Eagle Materials elevada a “Neutral” en JPMorgan; PT $200.
• ECL: Ecolab rebajada a “Hold” en CFRA; PT $193.
• EA: Electronic Arts calificada como “Peerperform” en Wolfe.
• EMA CN: Emera rebajada a “Underweight” en JPMorgan; PT C$50.
• FTS CN: Fortis rebajada a “Underweight” en JPMorgan; PT C$53.
• FRPT: Freshpet calificada como “Overweight” en Wells Fargo; PT $90.
• GPRO: GoPro rebajada a “Underweight” en Morgan Stanley; PT $3.
• GOLL4 BZ: Gol ADRs rebajada a “Sell” en Deutsche Bank; PT $3.
• GO: Grocery Outlet rebajada a “Sell” en Goldman; PT $24.
• HPQ: HP Inc elevada a “Overweight” en Morgan Stanley; PT $35.
• HEI: Heico calificada como “Outperform” en William Blair.
• HSIC: Henry Schein elevada a “Overweight” en JPMorgan; PT $82.
• HUBS: HubSpot elevada a “Overweight” en Piper Sandler; PT $610.
• IMVT: Immunovant calificada como “Buy” en Deutsche Bank; PT $50.
• ITRI: Itron elevada a “Neutral” en JPMorgan; PT $68.
• SJM: J M Smucker calificada como “Overweight” en Wells Fargo; PT $140.
• KRTX: Karuna Therapeutics calificada como “Buy” en Deutsche Bank; PT $227.
• K: Kellanova calificada como “Equal-Weight” en Wells Fargo; PT $56.
• LRCX: Lam Research rebajada a “Hold” en Deutsche Bank; PT $725.
• LW: Lamb Weston calificada como “Overweight” en Wells Fargo; PT $120.
• LUN CN: Lundin Mining elevada a “Neutral” en JPMorgan; PT C$8.90.
• MFC CN: Manulife Financial elevada a “Outperform” en RBC; PT C$34.
• MLM: Martin Marietta elevada a “Overweight” en JPMorgan; PT $530.
• MAA: Mid-America calificada como “Equal-Weight” en Morgan Stanley; PT $128.
• NMRA: Neumora Therapeutics calificada como “Hold” en Deutsche Bank; PT $13.
• NBIX: Neurocrine Bio calificada como “Buy” en Deutsche Bank; PT $136.
• NKE: Nike elevada a “Buy” en DZ Bank; PT $130.
• ORCL: Oracle cae en ventas de nube insatisfactorias: Resumen de Wall Street.
• PVH: PVH elevada a “Buy” en Goldman; PT $126.
• POST: Post Holdings calificada como “Equal-Weight” en Wells Fargo; PT $92.
• PRTA: Prothena calificada como “Buy” en Deutsche Bank; PT $62.
• RL: Ralph Lauren elevada a “Neutral” en Goldman; PT $132.
• RNG: RingCentral rebajada a “Hold” en Jefferies; PT $35.
• ROIV: Roivant Sciences calificada como “Buy” en Deutsche Bank; PT $14.
• RXST: RxSight calificada como “Buy” en Stifel; PT $40.
• SAGE: Sage Therapeutics calificada como “Hold” en Deutsche Bank; PT $21.
• SRPT: Sarepta calificada como “Buy” en Deutsche Bank; PT $109.
• SRE: Sempra elevada a “Overweight” en JPMorgan; PT $86.
• SHOP CN: Shopify rebajada a “Sell” en DZ Bank; PT C$88.25.
• SKWD: Skyward Specialty Insurance Group calificada como “Buy” en Jefferies.