Resumen del mercado (cierre de sesión – EE. UU.)

S&P 500: +0,23% hasta 6.890
– Flujo MOC: –1.800 M USD para vender
Nasdaq 100 (NDX): +0,74% hasta 26.012
Russell 2000 (R2K): –0,63% hasta 2.504
Dow Jones: +0,34% hasta 47.706

Se negociaron 20,3 mil millones de acciones en todos los mercados de renta variable de EE. UU., por encima del promedio diario del año (17,3 mil millones).

Otros activos:

VIX: +3,8 p.p. hasta 16,39
WTI Crudo: –2,27% hasta 59,92 USD
Bono del Tesoro 10 a. EE. UU.: sin cambios en 3,98%
Oro: –1,08% hasta 3.976 USD
Dólar (DXY): –0,07 p.p. hasta 98,71
Bitcoin: –1,20% hasta 113.123 USD

Comentario de sesión

El rally fue de amplitud estrecha: 398 valores del S&P 500 cerraron en rojo.
Mucha información que digerir:

Resultados mixtos con movimientos “al revés” (cortos como PYPL y UPS subiendo, mientras posiciones largas como RCL y JBLU pesaron en Travel).
Gran titular del día: “Super Bowl” de la IA con nuevos acuerdos de NVIDIA y OpenAI.
Mercado muy concentrado en las grandes tecnológicas, con el NDX superando al R2K en ~275 p.b. esta semana.
Actividad individual en acciones más contenida de lo que las variaciones sugieren.

Mañana se espera una jornada intensa con resultados de Boeing y Caterpillar antes de la apertura, decisión del FOMC, resultados de Google, Meta y Microsoft tras el cierre, y decisión del Banco de Japón por la noche.

Sector nuclear al alza

Lideró las subidas tras el anuncio de que el gobierno de EE. UU. firmó un acuerdo de 80.000 M USD con Westinghouse para construir reactores nucleares.
Otras dos noticias positivas impulsaron el optimismo:

Colaboración NEE/Google para acelerar el despliegue nuclear en EE. UU.
Acuerdo de FMRI con Doosan.

En el lado negativo

El sector gaming cayó tras informes de que Trump Media planea permitir apuestas sobre eventos políticos y económicos en Truth Social, y Polymarket regresaría a EE. UU. con enfoque deportivo (DraftKings y Flutter –3%).
El consumo básico sigue rezagado (Keurig Dr Pepper –2% tras el rebote de ayer).

Flujos y sentimiento

Según datos del Prime Brokerage, el apalancamiento neto de clientes sigue bajo pese a los máximos históricos.
El sesgo hacia calls se ha intensificado, mientras que los puts se abaratan —la búsqueda de exposición alcista al S&P 500 no era tan agresiva desde las elecciones de Trump en noviembre de 2024.

Nivel de actividad: 5/10.
El trading floor terminó –1,6% neto vendedor (vs. +0,27% promedio 30 días).
Los fondos long only quedaron neutros, y los hedge funds vendieron unos 800 M USD, centrados en posiciones macro sobre tecnología.

After Hours

Booking (BKNG) +4,5% tras superar previsiones
Seagate (STX) +1%
CoStar (CSGP) +1%, guía 4T superior
Varonis (VRNS) –28%, ingresos 3T por debajo y desaceleración del ARR
Visa (V) +1%, guías de ingresos netos por encima del consenso
BridgeBio (BBIO) +4%, datos del estudio ADH1 CALIBRATE se publicarán mañana
Neurocrine (NBIX) +2,5%, resultados 3T sólidos
BBNX +19%, supera expectativas y eleva guía 2025

Alianzas clave de NVIDIA

NOKIA → Inversión de capital de 1.000 M USD por parte de NVIDIA
ORACLE → Crearán un superordenador de IA para el Departamento de Energía de EE. UU.
UBER → Colaboración para escalar su red de movilidad
CROWDSTRIKE → Acciones +4,5% tras anunciar asociación con NVIDIA
BOOZ ALLEN / CISCO / MITRE / ODC / T-MOBILE → Colaboraciones conjuntas en IA

Alianzas de OpenAI

Microsoft → Nuevo acuerdo estratégico
PayPal → Integración de pagos y comercio en ChatGPT

Otras noticias de IA y cripto

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