&P -112 puntos básicos cerrando en 6.720 con $150 millones en órdenes de compra MOC.
NDX -191 puntos básicos en 25.130.
R2K -164 puntos básicos en 2.424 y Dow -84 puntos básicos en 46.913.
Se negociaron 20,7 mil millones de acciones en todos los mercados de renta variable de EE. UU., frente a un promedio diario anual de 17,4 mil millones de acciones.
VIX +866 puntos básicos a 19,57,
WTI Crude -10 puntos básicos a $59,54,
US 10YR -7 puntos básicos a 4,08%,
oro -8 puntos a 3.989,
DXY -50 puntos básicos a 99,70 y Bitcoin -2,9% a $100.609k.
El NDX tuvo su tercera caída superior a 100 puntos básicos en las últimas 6 sesiones (ahora ~4,2% por debajo de los máximos históricos), lo que genera debates sobre el porqué (¿asimetría de resultados negativos? ¿Empleo? ¿Fatiga? ¿IA? ¿Otra razón?).
Y luego, el tema de la duración / continuación (no hemos tenido una caída del 5% o más en el NDX en 6 meses).
Es difícil ignorar el aumento del escepticismo sobre la IA, agravado por las discusiones recientes sobre un posible “rescate federal” de la infraestructura de IA.
Un funcionario de IA del gobierno de Trump dijo hoy en X:
“NO HABRÁ RESCATE FEDERAL PARA LA IA…”
en respuesta a la mención de la CFO de OpenAI, Sarah Friar, sobre un posible “respaldo” del gobierno federal para la financiación de IA (WSJ, ayer).
Tampoco ayudó al sentimiento el comentario de Hammack:
“NO CONSIDERO QUE LA INFLACIÓN ELEVADA SEA PURAMENTE TRANSITORIA”
además de los titulares de un proveedor externo que indican que EE. UU. perdió 9.100 empleos en octubre (Revelio), siguiendo los datos de Challenger durante la noche que destacaban 150.000 recortes de empleo en octubre (3 veces más que el pasado octubre, uno de los mayores movimientos en 20 años).
Nota completa en el informe de TMT de hoy.
Nuestra mesa tuvo un nivel de actividad de 5 en una escala de 1 a 10.
Terminamos 69 puntos básicos por debajo en ventas, frente al promedio de 30 días de +19 puntos básicos.
Los flujos en acciones individuales siguieron siendo relativamente moderados a pesar de los movimientos.
Los LOs (long-onlys) fueron vendedores netos pequeños, con una oferta amplia en tecnología y consumo discrecional.
Los HFs (hedge funds) tuvieron flujos planos, con oferta en financieros, tecnología y energía frente a la demanda en macro.
Movimientos post-cierre en EPS:
- ABNB +3,5%
- EXPE +9%
- TXRH -3%
- TTWO -11%
- DKNG -6%
