&P +74 pb cerrando en 5973 con una MOC de $3.9 mil millones para vender. NDX +154 pb en 21101,
R2K -43 pb en 2382 y Dow sin cambios en 43729. Se negociaron 16.7 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU. en comparación con el promedio diario del año hasta la fecha de 11.5 mil millones. VIX -670 pb en 15.18, crudo +34 pb en 72.04, bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. -9.8 pb en 4.33, oro +180 pb en 2706, DXY -70 pb en 104.36 y bitcoin +55 pb en 76378.
Hoy subieron el S&P y Nasdaq, ambos estableciendo nuevos máximos (49.º del año para el S&P). El S&P tocó brevemente los 6,000 impulsado por las grandes tecnológicas. Los rezagados incluyeron acciones regionales, industriales y de energía. El rendimiento del bono a 10 años de EE. UU. cayó 10 pb a 4.32%. En cuanto a los bancos centrales, el BOE y la Fed de EE. UU. redujeron en 25 pb mientras que el Norges Bank mantuvo su política sin cambios, todo según lo esperado. Esta noche es la Asamblea Popular Nacional de China. Hubo cambios mínimos en la declaración de la Fed… actualizada para señalar que “las condiciones del mercado laboral se han suavizado en general”. Difícil luchar contra la tendencia al alza hacia el final del año. Entorno favorable a futuro: elecciones atrás, menor volatilidad = fondos de control de volatilidad/CTA compradores, el flujo corporativo está de regreso, estacionalidad favorable y niveles de exposición más limpios…
Según PB, ayer las acciones vieron el mayor aumento en la actividad de negociación en ~7 meses (+3.0 desviaciones estándar en un año), impulsado por compras largas que superaron a las ventas cortas 4.6 a 1.
Libro Principal General: Apalancamiento Bruto: +2.0 puntos respecto al día anterior hasta 271.7% (percentil 59 de un año). Apalancamiento Neto: +1.0 puntos respecto al día anterior hasta 79.4% (máximo de un año). Sectores más comprados en EE. UU.: Consumo Discrecional, Finanzas, Industriales. Sectores más vendidos en EE. UU.: Cuidado de la Salud, Bienes Raíces, Consumo Básico.
Nuestra actividad fue de 6 en una escala de 1 a 10 en términos de niveles generales de actividad. El flujo total ejecutado en nuestro escritorio terminó con +$4 mil millones netos para compra, impulsado casi en su totalidad por la comunidad LO, con amplia demanda en todos los sectores excepto básicos… lo que hace +$12 mil millones netos comprados en la semana (recordatorio: los clientes largos solo vendieron netos $10 mil millones de acciones la semana pasada, la mayor venta registrada en el año hasta la fecha). El flujo de HF sigue siendo de dos vías, hoy el grupo terminó con +$600 millones netos compradores (balanceado en la semana) con demanda en productos macro y discrecionales frente a oferta en Cuidado de la Salud y Tecnología.
EPS POST CIERRE: (+) DOCS +37%, FIVN +22%, UPST +18%, TOST +16%, RIVN +2% (-) MRVI -25%, IOVA -10%, SG -10%, MNST -4%, DKNG -5%, FTNT -4%, CPRI -6%, AFRM -2%
