En el viaje de Nueva York, además de charlar con Jay Woods (Estratega Jefe de Mercado en Freedom Capital Markets) sobre la actualidad de los mercados, los ciclos electorales y lecciones sobre inversión, Serenity Markets tuvo el placer de entrevistar a Timur Turlov, CEO de Freedom Holding Corp
Es una compañía cotizada en NASDAQ, por lo que cualquier comentario hecho por Timur es una gran lección a plasmar en este artículo.
Antes de entrar en detalle, recuerda que puedes revisar los dos artículos anteriores relacionados: Entrevista a Jay Woods (ex-operador NYSE) y 4 lecciones de un operador de Wall Street
Freedom Capital Markets es la división de banca de inversión y mercados de capitales de Prime Executions, Inc., una subsidiaria propiedad de Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), la empresa matriz de la conocida plataforma de inversión Freedom24
La compañía, bajo el nombre de Freedom Holding Corp. (FRHC) comenzó a cotizar en NASDAQ en octubre de 2019, y presenta una capitalización bursátil de más de 4000 millones.
Timur comenzó destacando la posición única de Freedom Holding Corp. como una de las dos únicas empresas de Asia Central listadas en el Nasdaq, junto con Kaspi Bank.
Esta distinción no solo eleva el perfil de Freedom Holding Corp. sino que también marca un hito significativo para la región en su conjunto.
Además, la firma es la única en su región con membresía directa en la Bolsa de Nueva York, lo cual les permite tener un corredor en el piso de la bolsa y participar directamente en ejecuciones privadas.
Explicó cómo Freedom 24, facilita a sus clientes, tanto en Asia Central como en Europa, oportunidades para invertir en empresas públicas estadounidenses y comerciar con acceso directo al mercado a través de las bolsas estadounidenses.
Esto contrasta con la práctica común entre los bancos europeos de utilizar intermediarios para acceder a estas bolsas.
El Mercado Kazajo y su Desarrollo
Si hablamos de Freedom Holding Corp. hay que profundizar en su estrategia y desarrollo en Kazajistán, Timur relató su llegada al país en 2011, aprovechando un mercado sin competencia y sin una cultura de inversión desarrollada.
Desde entonces, la empresa ha jugado un papel crucial en el desarrollo del mercado de valores local, ofreciendo a los kazajos acceso inicial al mercado estadounidense.
Freedom Holding Corp. ha sido fundamental en la creación de un sector financiero robusto en Kazajistán, incluyendo la implementación de grandes programas de privatización y la suscripción de acciones para empresas nacionales. Con el tiempo, Kazajistán se ha transformado en un centro financiero regional, potenciado aún más por los desafíos geopolíticos recientes.
Sobre el tema de Kazajistán, es interesante ver que se utiliza como una especie de laboratorio para Freedom Holding Corp. ya que “es un mercado relativamente pequeño, donde puedes ser el rey de la colina con una inversión muy pequeña.” “ A veces es mejor liderar un mercado pequeño que ser un jugador muy, muy pequeño en un mercado muy, muy grande”.
Para ello pone el ejemplo de la compra de una empresa similar a Ticketmaster en Kazajistán, con más de 2 millones de usuarios y con los que se puede experimentar con recompensas, quizás en forma de parte de acciones de Freedom Holding Corp.… Una especie de Cash Back.
Evidentemente que exportar todo lo que se hace en el “laboratorio” no es sencillo, sobre todo por tema regulatorios… Pero tener un mercado para probar algo y ver si funciona, es una ventaja competitiva a los que se puede recompensar
Plataforma de inversión: Freedom 24
Freedom 24 opera con una licencia de corretaje en Europa y sirve a una amplia base de clientes que supera los doscientos cincuenta mil en toda la Unión Europea.
Freedom 24, es parte de Freedom Holding Corp (FRHC), el único corredor de bolsa con sede en Europa que cotiza en el Nasdaq estadounidense.
La compañía ingresó al mercado español en 2022 y opera en toda la Unión Europea, cumpliendo con las regulaciones de CySEC en Chipre, con licencia número 275/15, así como con las normativas de otros organismos supervisores de la UE.
“Hay una gran demanda y potencial en España como mercado”.
Freedom 24 facilita la inversión en más de 40.000 acciones en los principales mercados de Estados Unidos, Europa y Asia, así como en más de 1.500 ETFs de destacadas gestoras como iShares, Vanguard y BlackRock.
Aunque no es su enfoque principal, Freedom 24 también ofrece opciones de inversión en diversos activos financieros, incluyendo hasta 1.000.000 de opciones sobre acciones en el mercado estadounidense.
Al ser preguntado sobre el desarrollo y la IA, Timur comentó cómo tanto la plataforma Freedom 24 en particular como Freedom Capital Markets utilizan intensamente el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para prever el riesgo, estimar el valor de los bienes raíces, y combatir el fraude en seguros, pagos y préstamos.
Este enfoque ha permitido a Freedom Holding Corp. mantener uno de los niveles más bajos de préstamos incobrables en el mercado.
Sobre Rusia-Ucrania
En la entrevista, explica su posición y acciones respecto a la situación en Ucrania. Menciona que desde el inicio del conflicto han mantenido su oficina en Ucrania, donde han sido el mayor contribuyente corporativo a los fondos de caridad, proporcionando casi veinte millones de euros en ayuda humanitaria.
Además, han cerrado sus negocios en Rusia y Timur renunció a su ciudadanía rusa en 2020, reafirmando su desacuerdo con el gobierno ruso. A pesar de vivir en Kazajistán y no haber residido en Rusia durante los últimos doce años, se encontraba en la lista de sancionados debido a su inclusión en la lista de Forbes de Rusia.
Finalmente, expresa su esperanza de que la empresa sea eliminada pronto de la lista de sanciones, enfatizando que nunca han sido enemigos de Ucrania y que su inclusión en la lista fue meramente técnica.
Si quieres conocer más acerca de Freedom24, visita su web pinchando aquí
