Ponte al día con Juan Esteve y Diego Puertas

Las 4 noticias que tienes que leer

1. La inflación al rojo vivo de Gran Bretaña puede obligar al Banco de Inglaterra a acelerar el ritmo de las subidas de tipos de interés de nuevo el jueves en un contexto de caos en el mercado hipotecario del Reino Unido. Los economistas e inversores esperan que el Comité de Política Monetaria siga adelante con otro aumento de un cuarto de punto en la tasa bancaria a 4,75%, el decimotercer aumento en lo que ahora probablemente sea una extensión del ciclo de aumento más rápido en más de tres décadas. Los mercados monetarios colocan un 40% de posibilidades en un aumento mayor de medio punto al 5%. Sin embargo, otra lectura de inflación impactante el miércoles ha abierto la puerta a un aumento mayor de medio punto., el primero desde febrero. Todos los ojos estarán puestos en cómo el gobernador del BOE, Andrew Bailey, y sus colegas abordan un aumento en las apuestas para que las tasas de interés del Reino Unido alcancen el 6%, que sería el más alto en dos décadas
2. El Banco Central Europeo está presionando a los bancos para que den detalles sobre cuánto tiempo esperarían sobrevivir a una crisis de financiación a medida que intensifica el escrutinio de los riesgos de liquidez tras el desmoronamiento de Credit Suisse y varios bancos regionales de EE. UU. El regulador está dando mayor importancia a la llamada métrica del período de supervivencia en sus discusiones recientes con los bancos después de que las rápidas salidas de efectivo en el banco suizo destacaron las deficiencias de las medidas que se divulgan públicamente, según personas con conocimiento del tema. El período de supervivencia mide cuánto tiempo se puede esperar que un prestamista siga operando con efectivo y garantías disponibles y sin acceso a financiamiento
3. Un repunte de Bitcoin se detuvo alrededor de $ 30,000 cuando los inversores evaluaron una ráfaga de solicitudes en los EE. UU. para comenzar a invertir en fondos cotizados en bolsa en el mercado al contado del token, productos que los reguladores se han resistido hasta ahora. El activo digital más grande osciló alrededor del nivel de número redondo el jueves luego de un aumento del 21% desde la presentación sorpresa de BlackRock el 15 de junio ante la Comisión de Bolsa y Valores para obtener permiso para lanzar un ETF de este tipo. La subida ha superado un salto del 13% en un índice de las 100 monedas virtuales más grandes durante el mismo período
4. Los bancos europeos están desarrollando sus modelos de riesgo para prepararse mejor para las consecuencias del cambio climático , y algunos incluso examinan las implicaciones de liquidez a corto plazo de un planeta más cálido, según una encuesta conjunta realizada por la Asociación para los Mercados Financieros en Europa y Oliver Wyman. . El análisis, publicado el jueves, encontró que el 87% de los bancos encuestados han comenzado a realizar sus propias pruebas internas anuales de estrés climático, en algunos casos utilizando modelos que van más allá de los requisitos establecidos por los reguladores. Los resultados indican que los bancos están cada vez más preocupados por el potencial del calentamiento global para dañar los valores de los activos. El riesgo crediticio es, con mucho, la mayor preocupación, especialmente para los bancos muy expuestos al  sector de los combustibles fósiles  y para los prestamistas con grandes carteras hipotecarias

Via Bloomberg

Las 4 claves de la sesión de hoy:

El BoE subirá los tipos de interés:

Tras el dato de IPC de Reino Unido de ayer superior a lo esperado (8,7% vs 8,4% esperado) e igual al dato del mes anterior, hoy se espera que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés 25 puntos básicos.

Hora de publicación: 13:00 hora española (07:00 ET)

Conoceremos el dato de subsidios semanales:

Se trata de un dato relevate porque, a diferencia de los datos de peticiones continuas, que miden el número de personas que solicitan prestaciones por desempleo, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo miden el desempleo nuevo y emergente. Las dos últimas semanas el dato ha salido por encima de lo esperado, situandose en 262k. En el día de hoy, se espera 271k.

Hora de publicación: 14:30 hora española (08:30 ET)

Powell comparecerá ante el Senado

Ayer lo hizo en el Congreso y logró mantener el discurso que inició la semana pasada. El mercado está valorando ahora una subida de tipos y un recorte de los mismos para enero de 2024. Cualquier respuesta fuera de tono, puede producir volatilitad a los mercados.

Hora de publicación: 16:00 (10:00 ET)

Tercer día consecutivo de correción

Ayer los indices tanto europeos como americanos corrigieron por tercer día consecutivo. Las compañías más afectadas fueron las big caps tecnológicas, que estaban en niveles de sobre compra. Durante la sesión asiática, han seguido las caidas, allí también influyó que los estimulos por parte de China, fueron menores a lo esperado.