Las noticias del día:
- Los reguladores estadounidenses aprobaron por primera vez fondos cotizados en bolsa que invierten directamente en Bitcoin, un movimiento anunciado como un evento histórico para el sector de activos digitales de aproximadamente 1,7 billones de dólares que ampliará el acceso a la criptomoneda más grande de Wall Street y más allá. La Comisión de Valores y Bolsa autorizó los fondos de los pesos pesados de la industria BlackRock, Invesco y Fidelity a competidores más pequeños, incluido Valkyrie, para comenzar a operar el jueves.
- Los mercados esperan un comercio turbulento a raíz de los datos clave de inflación de EE. UU. del jueves, ya que los inversores vuelven a calibrar las grandes apuestas en los bonos del Tesoro que ayudaron a estimular la bonanza de fin de año de 2023. Los comerciantes han recortado sus apuestas en las ganancias de los bonos de EE. UU. este mes y, en su lugar, han añadido apuestas que se beneficiarán de cualquier caída en los bonos del Tesoro. Mientras tanto, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo que la política monetaria es ahora lo suficientemente estricta como para guiar la inflación de vuelta al objetivo de la Reserva Federal, pero sugirió que los responsables políticos necesitan más evidencia de enfriamiento de la inflación antes de reducir las tasas de interés.
- Años de pérdidas desgarradoras han dejado a las acciones chinas con una posición disminuida en las carteras globales, una tendencia que es probable que se acelere a medida que algunos de los fondos más grandes del mundo se distancian del mercado de riesgo. Un análisis de las presentaciones de 14 fondos de pensiones estadounidenses con inversiones en acciones chinas muestra que la mayoría de ellos han reducido sus tenencias desde 2020.
- Prepárate para una ráfaga de elecciones en 2024 que darán forma al panorama geoeconómico en los próximos años. La representación de casi la mitad de la población mundial y el PIB estará en juego en las encuestas que alimentarán la volatilidad en lo que se ha denominado la era de la policrisis. Los gobiernos se están rearmando a medida que las guerras estallan y las rutas comerciales están siendo redibujadas por la geopolítica.
Las claves del día
En Estados Unidos
🌶️🌶️🌶️ Inflación (jueves): Se espera que los precios crezcan un 0.2% intermensual y el dato anual se situe en 3.8%-3.9%. (Todos los detalles ya comentados arriba)
🌶️🌶️ Peticiones semanales de subsidio (jueves): Se espera un dato de 210K, ligeramente superior a las 202K de la semana pasada.
🌶️🌶️ Subasta del Tesoro a 30 años (jueves)
Resumen del cierre de ayer
Cierra Wall Street al alza, de nuevo impulsados por las grandes compañías.
El SPX chocó contra el nivel 4800 justo antes de que Williams de la Fed dijera que se debe mantener una postura restrictiva durante más tiempo:
Los 7 magníficos recuperan todo lo periddo en la primera semana del año, subiendo un 5% en los últimos días:
ZeroHedge
Nvidia marcando nuevos máximos históricos y Meta y Google nuevos máximos de 52 semanas.
Fue Tesla de nuevo, el valor que cerró en negativo, frenado en media de 200 sesiones:
El Russell de pequeñas compañías se quedó más rezagado:
Renta fija
El día estuvo marcado por la ausencia de datos macro… Más allá de una débil subasta de bonos del Tesoro americano que no movió mucho el mercado.
Lo justo para que el rendimiento a 10 años se mantuviera por encima del 4%:
Parece que se está esperando al dato clave de IPC de mañana
Divisas y materias primas
El oro apenas reaccionó ante un dólar sin apenas movimiento.
La divisia que tuvo movimiento fue el USD/JPY, debido a la gran caída de los salarios reales japoneses… De nuevo el fantasma de lso 150 acecha:
El petróleo caía un 1.18% después de los datos de inventario:
