Noticias del día
- Los comerciantes están reduciendo las expectativas de la flexibilización de la Reserva Federal en la primera mitad del año después de que la inflación de EE. UU. aumentara en enero. Su replanteamiento de las perspectivas de las tasas ayudó a borrar los últimos restos de un repunte mundial de bonos que comenzó en diciembre. Jeffrey Gundlach dijo que el mercado ha “sobrevalorado enormemente” la cantidad de recortes en 2024, diciéndole a CNBC que la primera reducción “probablemente será junio, si es que será en junio”. En el Reino Unido, se espera que las cifras de inflación que vencen hoy muestren que el crecimiento de los precios es más alto en el mes pasado.
- StanChart está considerando una ruptura de su operación bancaria institucional, que incluye a los comerciantes y comerciantes, de la banca corporativa y comercial, dijeron personas familiares. La medida es una posibilidad de que el CEO Bill Winters esté sopesando para mejorar los rendimientos y puede conducir a recortes de puestos de trabajo.
- Jeff Bezos no esperó mucho para empezar a sacar provecho del mitin de Amazon para comenzar el año. Menos de dos semanas después de revelar un plan para vender hasta 50 millones de acciones de la compañía, ha descargado casi la mitad de ellas en los últimos cuatro días, por un valor de más de 4 mil millones de dólares. No ha explicado por qué está vendiendo ahora, pero una explicación más banal podría ser que espera ahorrar en impuestos.
- El yen se debilitó más allá de los 150 por dólar por primera vez desde noviembre, lo que provocó una ráfaga de advertencias de los funcionarios de divisas más altos de Tokio. La caída de la moneda fue parte de una disminución más amplia de las principales monedas frente al billete verde después del informe del IPC de EE. UU.
Así cerró ayer
Wall Street cerró a la baja el día de hoy, arrastrado por un dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mucho más alto de lo esperado.
Los principales índices mostraron caídas significativas, con el SPX perdiendo el nivel 5000:
Esta corrección se considera necesaria después del gran rally experimentado en el último mes, especialmente en los 7 magníficos, que esperimentaron su peor día desde octubre:
Ayer ya se advertía que un dato de IPC por encima de lo previsto, que reafirmara la expectativa de mantener altas las tasas de interés por más tiempo, no pasaría desapercibido para las grandes compañías tecnológicas, como se había observado en las últimas semanas. Y así ha sido.
Sin embargo, el impacto fue aún mayor en las pequeñas empresas, lo que interrumpió los rumores de una rotación de capital.
Los valores más en corto, se desplomaron más del 6%, la mayor caída desde junio de 2022…
ZeroHEdge
De hecho, el índice Russell 2000 tuvo su peor día desde junio de 2020, anulando la subida de los últimos 3 días.
En cuanto al dato en sí, sorprendió incluso a los analistas de Goldman Sachs, quienes tenían las expectativas más altas. Un elemento particular dentro del componente de vivienda del IPC, que representa un 40% del total, no está reflejando la desaceleración en los precios de la vivienda.
Esto plantea la cuestión de si se trata de un fenómeno puntual o de una tendencia que continuará. Según los análisis, se espera una corrección para los meses de febrero y marzo.
No se debe perder de vista a los bancos regionales, cada vez más cerca de marzo y esta subida de los rendimientos lo único que provoca, es mayor tensión:
El ETF $KRE pierde un 4.23% en el día de hoy, anulando la subida de las últimas tres sesiones:
Renta fija
Los rendimientos de los bonos del Tesoro reaccionaron de manera notable, alcanzando niveles máximos desde principios de diciembre:
4.32% a 10 años,
4.47% a 30 años
y 4.67% a 2 años.
Las curvas de rendimiento de los volvieron a invertirse completamente. 2 años – 30 años en su nivel más invertido de 6 semanas.
ZeroHedge
El TLT se apoya en el importante soporte de los 92:
Divisas y materias primas
El oro, por su parte, respondió al aumento de los rendimientos reales y su precio cayó por debajo de los 2000 dólares la onza.
El dólar estadounidense se fortaleció, alcanzando su máximo desde el 14 de noviembre.
Es importante destacar el comportamiento del par USD/JPY, que superó nuevamente el nivel de 150.
Eventos del día
En Eurozona
🌶️🌶️🌶️ PIB 4T segunda lectura (miércoles): Se espera un dato de 0%,igual que la primera lectura.
En Reino Unido
🌶️🌶️🌶️ Inflación (miércoles): Se espera un dato superior al 4% registrado el mes pasado.
Earnings
Esta semana presenta solo el 6% del peso del S&P500
