Noticias más importantes
- Bitcoin retrocedió desde su máximo histórico en medio de un debate cada vez más intenso sobre si la última corrida alcista de las criptomonedas es evidencia de espuma especulativa en los mercados globales. El activo digital más grande cayó más del 3% a alrededor de $68,000 a la 1:12 p.m. el viernes en Singapur, tras haber establecido un máximo histórico de casi 73.798 dólares el día anterior. Las apuestas a una política monetaria más flexible de la Reserva Federal han ayudado a impulsar poderosos repuntes en las acciones, los bonos y las criptomonedas a nivel mundial en los últimos meses, pero los inversores están reevaluando dichas apuestas tras la evidencia reciente de una presión inflacionaria persistente en Estados Unidos.
- Lo que está en juego es enorme de cara a la decisión política del Banco de Japón del martes. Adquirir más acciones japonesas, aumentar las posiciones cortas en deuda gubernamental y seguir comprando yenes son algunas de las llamadas más populares de administradores de dinero de renombre antes de una reunión de bancos centrales que podría poner fin al último experimento del mundo con tasas de interés negativas. BlackRock Inc. y Man Group Plc. se encuentran entre los que ven espacio para mayores ganancias en las acciones a medida que regrese la vitalidad económica.
- El primer ministro Rishi Sunak descartó una elección general en el Reino Unido el 2 de mayo, señalando que en su lugar se llevaría a cabo una votación pública a finales de este año. “Dentro de varias semanas, el 2 de mayo, tendremos elecciones sobre asuntos locales, comisarios de policía y delitos, alcaldes. No habrá elecciones generales ese día”, dijo Sunak en una entrevista con ITV el jueves por la noche. Sus comentarios ponen fin a semanas de especulaciones en Westminster de que el primer ministro podría buscar elecciones generales anticipadas. Debe celebrarse una votación en Gran Bretaña antes de finales de enero de 2025.
- La actividad económica de China probablemente fue mixta a principios de año y el sector inmobiliario siguió siendo un lastre importante, lo que generó dudas sobre la capacidad del país para ganar impulso y alcanzar un ambicioso objetivo de crecimiento de alrededor del 5%. Se espera que los datos que se publicarán el lunes muestren una desaceleración del crecimiento interanual de las ventas minoristas y la producción industrial en comparación con diciembre, según economistas encuestados por Bloomberg. Se prevé que la inversión en desarrollo inmobiliario se desplome a medida que el sector no logra lograr un cambio significativo.
Así cerró ayer
Cierra Wall Street a la baja el día de hoy después de que los datos de inflación por el lado del productor sorprendieran al alza.
El SPX logró contener a última hora parte de la caída:
El NDX también logró aguantar la media exponencial de 21 sesiones:
¿Qué ocurrió?
Por resumir… Todo lo que no quiere la Fed está ocurriendo: repunte de la inflación y debilidad del consumidor, por segundo mes consecutivo… Y Biden queriendo seguir estimulando de cara a elecciones…
Las probabilidades de bajadas de tipos en mayo desaparecen casi completamente del mapa, lo que perjudicó especialmente a las pequeñas compañías y a sectores como el Real Estate, muy ligado a esas perspectivas de bajadas de tipos.
El Russell 2000 cayó casi un 2%, hasta minimos del 26 de febrero:
Los 7 magníficos siguen mostrando cierta seguridad, pese a la caída de NVDA del 3%, MSFT subía hasta nuevos máximos, mostrando gran fuerza relattiva:
Renta fija
Los rendimientos fueron al alza considerablemente,
a 10 años se sitúa en el 4.29%
y a 2 años en 4.69%.
De nuevo se vuelven a niveles de máximos anuales.
Divisas y materias primas
El dólar también repunta hasta niveles del miercoles pasado.
El oro se ve debilitado pero con sorprendente fuerza pese al gran repunte de los rendimientos reales.
El Bitcoin también con ligeras correcciones. Y OJO que repunta el WTI y supera los 80$, más leña al fuego.
Eventos del día
En Estados Unidos
🌶️ Estimaciones de la Universidad Michigan (viernes): Se espera que los datos de sentimiento sorprendan a la baja.
