Noticias más importantes del día
- El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés estables y simplificó su lenguaje sobre la compra de bonos, un resultado que llevó al yen a establecer un nuevo mínimo de 34 años en medio de las preocupaciones continuas de una posible intervención monetaria. El viernes, el banco mantuvo el rango de su tasa de referencia entre el 0 % y el 0,1 %, como esperaban ampliamente los economistas. El BOJ dijo que compraría bonos del gobierno en línea con su decisión de marzo. Dejó caer una nota a pie de página que decía que había comprado alrededor de 6 billones de yenes (38,5 mil millones de dólares) al mes en el pasado. El banco central pronostica que la inflación se mantendrá por encima o alrededor de su objetivo de inflación hasta el año fiscal 2026, y agregó que si se realizan sus proyecciones, ajustará sus ajustes de política. Ahora depende del gobernador Ueda dar cuerpo a la declaración minimalista del banco en su conferencia de prensa de la tarde.
- Fabio Panetta, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, advirtió que puede ser necesario volver a las tasas de interés ultrabajas si no se hacen recortes pronto. El jefe del banco central italiano dijo que la economía de la zona del euro necesita un nuevo impulso de la flexibilización de la política monetaria, lo que también mitigaría el riesgo de subestimar el objetivo de inflación del 2 %. La falta de relajación por parte de la Reserva Federal no debería suponer un obstáculo para el BCE, dijo. Los comentarios se produjeron cuando los rendimientos del Tesoro aumentaron a los máximos de 2024, subrayando las presiones pegajosas de los precios y poniendo en duda la capacidad de la Reserva Federal para comenzar a bajar las tasas a finales de este año. Los bonos globales se hicieron eco de la venta. Y Rusia está prácticamente segura de mantener las tasas sin cambios por tercera vez consecutiva el viernes, ya que los riesgos de inflación continúan limitando las opciones del banco central.
- El jueves, el propietario de Microsoft y Google, Alphabet, envió un mensaje claro a los inversores: Nuestro gasto en inteligencia artificial y computación en la nube está dando sus frutos. Las empresas redujeron las estimaciones de Wall Street con sus últimos resultados trimestrales, levantados por un aumento en los ingresos de la nube, impulsado en parte por el uso en auge de los servicios de IA. Eso subió las acciones en el comercio tardío, con Alphabet subiendo hasta un 17 % y Microsoft ganando un 6,3 %. Los titanes de la tecnología han estado atrapados en una feroz batalla por el dominio en el campo de la IA, con Microsoft uniendo fuerzas con la startup OpenAI para desafiar el dominio de dos décadas de Google en la búsqueda en Internet. Snap también ofreció señales positivas de que sus esfuerzos por renovar su negocio de publicidad digital están ganando popularidad entre los vendedores, aumentando los ingresos y proporcionando una competencia más fuerte con las potencias Google y Meta Platforms. Sus acciones aumentaron más del 20 % en el comercio extendido.
- Justo al final del pasillo desde donde los cerdos de Danish Crown son sacrificados, deshuesados y preparados para la exportación como tocino, seis empleados tienen una nueva tarea: rellenar los certificados aduaneros y de salud necesarios por la separación del Reino Unido de su mayor socio comercial. La escena en el matadero de Blans, Dinamarca, pone al descubierto el cambio creado por el Brexit: más tiempo que nunca dedicado a desenredar la burocracia para los envíos a Gran Bretaña. A partir del 30 de abril, el Reino Unido impondrá controles a las importaciones de alimentos frescos. Los ministros han retrasado el cambio varias veces, cautelosos de avivar la inflación en una crisis de costo de vida y sabiendo que cualquier repetición de los estantes vacíos de los supermercados sería políticamente tóxica. Pero casi ocho años después del referéndum del Brexit de 2016, las empresas y los consumidores están a punto de experimentar el resultado final.
Así cerró ayer
Cierra Wall Street a la baja, pero con una considerable recuperación desde la apertura.
El día empezó abajo por dos motivos: uno macro que fue el débil dato de PIB acompañado de alzas en las presiones de los precios y por la caída de META de casi un 15% en apertura.
Sin embargo, todo fue de menos a más durante el día, con el SPX rechazando los 5000 puntos.
Y el NASDAQ 100 cerrando casi por completo el GAP bajista de la apertura:
El Russell 2000, tuvo un día más débil, a la espera de confrimaciones de PCE.
Renta fija
Los bonos del Tesoro fueron golpeados por los datos macroeconómicos,
Mientras que los rendimientos a 2 años superaron el 5,00% OTRA VEZ… pero no pudieron cerrar por encima de él OTRA VEZ…
Divisas y materias primas
El dólar subió inmediatamente tras los datos del PIB, pero a medida que avanzaba el día, perdió sus ganancias para terminar a la baja…
Los precios del oro subieron durante el día, haciendo caso omiso de la volatilidad del dólar… Bitcoin logró también ligeras ganancias.
Los precios del crudo lograron ganancias sólidas después de la debilidad inicial, con el WTI volviendo a subir hacia los 84 dólares…
Eventos más importantes del día
En Estados Unidos
🌶️🌶️🌶️ PCE (viernes):
Tras el IPC y el IPP de marzo, los analistas de Wall Street esperaban que el IPC subyacente aumentara en torno al 0,27% en marzo, lo que habría supuesto un incremento del 2,7% en 12 meses.
Powel ya había indicado la semana pasada que el personal de la Reserva Federal estaba estimando algo un poco más alto que eso, con un PCE subyacente a 12 meses estimado en el 2,8%.
JPMORGAN: “… Si los datos del PCE subyacente de enero y febrero no se revisan en la publicación de mañana, el deflactor del PCE subyacente aumentaría un 0,48% en marzo, muy por encima de las previsiones actuales”.
