Goldman extendió los sólidos resultados de los bancos esta mañana al reportar un aumento del 45% en sus ganancias, alcanzando los 3 mil millones de dólares en el tercer trimestre, impulsado por su negocio de negociación de acciones, superando con creces las expectativas de ingresos, incluso cuando la banca de inversión sufrió otro golpe debido a su retirada del sector de banca minorista. Los ingresos netos de Goldman fueron de $2.99 mil millones, comparados con $2.1 mil millones en el tercer trimestre del año pasado, superando las estimaciones de los analistas de aproximadamente $2.5 mil millones. Aquí están los detalles del tercer trimestre:
- Ingresos netos: $12.70 mil millones, superando las estimaciones de $11.77 mil millones.
- Ingresos de ventas y negociación de FICC: $2.96 mil millones, en línea con las estimaciones de $2.96 mil millones.
- Ingresos netos de Global Banking & Markets: $8.55 mil millones, +6.8% interanual, superando las estimaciones de $7.65 mil millones.
- Ingresos de banca de inversión: $1.86 mil millones, +20% interanual, superando las estimaciones de $1.68 mil millones.
- Ingresos de ventas y negociación de acciones: $3.50 mil millones, +18% interanual, superando las estimaciones de $2.95 mil millones.
- Ingresos por asesoría: $875 millones, +5.3% interanual, superando las estimaciones de $757.5 millones.
- Ingresos por suscripción de acciones: $385 millones, +25% interanual, superando las estimaciones de $359.6 millones.
- Ingresos por suscripción de deuda: $605 millones, +46% interanual, superando las estimaciones de $567.9 millones.
- Ingresos netos por intereses: $2.62 mil millones, +70% interanual, superando las estimaciones de $1.84 mil millones.
- BPA (beneficio por acción): $8.40 vs. $5.47 interanual.
En el mejor trimestre para el negocio de negociación de acciones de Goldman desde principios de 2021, y en camino a su mejor año de la historia, los ingresos por negociación de acciones alcanzaron los $3.5 mil millones, un aumento del 18%, desafiando las expectativas de un trimestre plano. La empresa atribuyó este rendimiento a un aumento significativo de los ingresos por intermediación en productos derivados y de efectivo.
Por otro lado, el mayor centro de beneficios de la compañía, los ingresos por negociación de renta fija (FICC), cayeron un 12% a $2.96 mil millones, en línea con las estimaciones; Goldman señaló menores ingresos en tasas y materias primas. En agosto, el banco informó que el codirector de su negocio de materias primas, Qin Xiao, dejó su cargo después de solo unos meses, en un momento en que las ganancias en esa área han disminuido. El CEO David Solomon señaló el mes pasado una desaceleración significativa en los ingresos relacionados con inversiones de capital y deuda en su unidad de gestión de dinero, especialmente a medida que el banco reduce las inversiones desde su propio balance. Esos ingresos fueron de $294 millones, una fuerte desaceleración en comparación con trimestres recientes, incluyendo los más de $1.2 mil millones al final del año pasado. Algunos otros resultados:
- Provisión para pérdidas crediticias: $397 millones vs. $7 millones interanual, por debajo de las estimaciones de $411.9 millones.
- Pérdida antes de impuestos de Platform Solutions: $559 millones, mayor a la pérdida estimada de $302.7 millones.
- Depósitos totales: $445 mil millones, +2.8% trimestral.
- Gastos operativos totales: $8.32 mil millones, -8.2% interanual, mayor que la estimación de $8.11 mil millones.
- Gastos de compensación: $4.12 mil millones, -1.6% interanual, mayor que la estimación de $3.89 mil millones.
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